Перезвоним за 10 минут
Какие задачи решает модуль?
Исправление ошибок
Менеджеры некорректно заполняли поля, из-за чего не работает отчет
Пересчет полей
Изменилась логика расчета числовых или денежных полей. Теперь нужно пересчитать данные во всей CRM
Редактирование CRM
Части клиентов нужно массово заполнить одно или несколько полей другими значениями
Проверка данных
У каких клиентов не заполнен телефон, email, не указан ИНН или любые другие данные
Смена ответственных
Когда сотрудник увольняется и нужно перебросить не только Сделки, но и контакты, компании и Лиды
Обновление данных
Массовое изменение любых значений в CRM, включая сложные условия и автоматические расчеты
Настраивайте свои сценарии в редакторе
Как работает модуль?
Подготовка бизнес-процесса
Настройте свой сценарий или воспользуйтесь нашими готовыми бизнес-процессами
Подготовка и экспорт сущностей
Отфильтруйте список сущностей в через штатный функционал и скачайте список в CSV формате
Запуск бизнес-процесса по списку или всей CRM
Откройте наше приложение, выберите нужный шаблон процесса и запустите массовую обработку сущностей
Установить
Готовые сценарии
Единый формат номеров
Очистка номеров телефонов от префиксов +7 / 7 / 8 и приведение их к единому формату
Корректное название компаний
Изменение названия всех компаний в соответствии с официальным наименованием по ЕГРЮЛ
Смена формата полей
Перевод всех полей формата "Деньги" в формат "Число" для корректной обработки данных при выгрузке в Excel
Смена ответственных
Изменение ответственного не только за Сделку, но и за все связанные Контакты, Компании, Лиды, Счета и Предложения
Массовое задачи
Назначить ответственным отдельную задачу по каждой сущности. Например: "Прозвонить" или "Актуализировать данные"
Проверка заполнения CRM
Анализ количества заполненных полей и тегирование каждой сущности по степени заполненности
Тарифы
Остались вопросы?
Заявка на подключение
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время и поможет установить приложение
